מודולים ויכולות מרכזיות
כל הכלים הדרושים לאנשי המכירות ולמנהלים לסגירת עסקאות מהירה יותר ושיפור שביעות רצון הלקוחות.
חיזוי מכירות ותובנות (AI)
- ניתוח נתוני עבר לחיזוי סיכויי סגירה של כל עסקה.
- דירוג לידים (Lead Scoring) חכם המבוסס על הסתברות.
- המלצות אוטומטיות למוצרים משלימים (Cross-sell/Up-sell).
ניהול לידים וצנרת מכירות
- מעקב אחר לידים ממקורות הגעה שונים (אתר, קמפיינים, טלפון).
- ניהול שלבי עסקה מותאמים אישית (Sales Pipeline).
- גרירה והשלכה (Drag & Drop) של עסקאות בין שלבים.
תצוגת לקוח 360 מעלות
- ריכוז כלל האינטראקציות: מיילים, שיחות, פגישות והצעות מחיר.
- צפייה בהיסטוריית רכישות, תלונות ושירות לקוחות.
- ניהול אנשי קשר ותפקידים בתוך חברות לקוח (B2B).
אוטומציות ו-Workflows
- יצירת תהליכים אוטומטיים לשליחת מייל או SMS בשינוי סטטוס.
- הקפצת תזכורות לאנשי המכירות לביצוע Follow-up.
- הקצאת לידים אוטומטית לפי אזור גאוגרפי או עומס עבודה.
ניהול פגישות ומשימות
- סנכרון מלא מול יומני Outlook ו-Google Calendar.
- ניהול רשימת משימות (To-Do) יומית לאנשי השטח.
- דיווח סיכום פגישה ישירות מהנייד בסיום הביקור.
תקשורת רב-ערוצית
- שליחת הודעות WhatsApp מובנות ישירות מכרטיס הלקוח.
- תיעוד אוטומטי של כל התכתבות במערכת.
- שליחת הודעות אישור פגישה או ברכות ליום הולדת ב-SMS.
הצעות מחיר והזמנות
- הפקת הצעות מחיר מעוצבות ב-PDF ישירות מהמערכת.
- ניהול מחירונים לפי סוגי לקוחות או כמויות.
- המרה מהירה של הצעת מחיר מאושרת להזמנת עבודה.
ניהול קריאות שירות
- פתיחת כרטיסי שירות (Tickets) ללקוחות קיימים.
- ניהול עמידה בזמני תגובה (SLA).
- בניית בסיס ידע (Knowledge Base) לפתרונות נפוצים.
דוחות ומדדי ביצוע (KPIs)
- ניתוח אפקטיביות אנשי מכירות ויחס המרה (Conversion Rate).
- דוחות חיזוי הכנסות צפויות (Revenue Forecasting).
- פילוח לקוחות לפי רווחיות, גיאוגרפיה או ענף.
ניהול מסמכים וחתימות
- אחסון מסמכים ללא הגבלה (חוזים, צילומים, תעודות) בתיק לקוח.
- שליחת הסכמים לחתימה דיגיטלית מקוונת מאובטחת.
- עקיבות אחר מועד צפייה וחתימה על מסמכים.
ניהול יעדי מכירות
- הגדרת מכסות מכירה (Quotas) חודשיות ושנתיות לכל סוכן.
- מעקב אחר עמידה ביעדים בזמן אמת בלוח מחוונים ויזואלי.
- ניהול עמלות ובונוסים מבוסס ביצועים בפועל.
ניהול הרשאות ואבטחה
- מנגנון הרשאות קפדני (סוכן רואה רק את הלקוחות שלו, מנהל רואה הכל).
- הגנה על מאגרי הלקוחות מפני ייצוא נתונים לא מורשה.
- גיבוי נתונים בענן בתקני אבטחה מחמירים.
מוכנים להזניק את המכירות?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה למערכת CRM שתפורה לצרכים שלכם.